M SAN Grupa izdala je obveznice vrijedne 200 milijuna kuna kako bi osigurala kapital za refinanciranje postojećih dugovanja i osigurala obrtni kapital potrebann za nastavak poslovanja.
Knjiga upisa za navedene obveznice bila je otvorena u četvrtak, 15. srpnja 2021. godine u 9 do 15 sati. Potražnja ulagatelja je premašila ciljani iznos već u 11 sati, a ukupno je iznosila 275 milijuna kuna. Interes za obveznicama su pokazale sve kategorije domaćih institucionalnih ulagatelja te je 51 posto izdanja alocirano bankama, 24 posto mirovinskim fondovima, 17 posto osiguravateljima i 8 posto investicijskim fondovima.
Daljnji razvoj poslovanja M SAN Grupe biti će usmjeren na tri strateška smjera, u nastavak razvoja logističkih kapaciteta i novih logističkih centara u Adira regiji, u daljnju izgradnju brendova MS Energya iz domene e-mobilnosti te u Vivax iz područja potrošačke elektronike, klimatizacije i bijele tehnike.
Osim toga, M SAN Grupa već duži niz godina modificira poslovne procese sukladno smjernicama ekološki održivog poslovanja. Investirali su u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem foto naponskih panela na vlastitim upravnim zgradama u Buzinu u Zagrebu te dnevno proizvode 230 kW električne energije iz sunčeve svjetlosti, a u razvoju je i sličan projekt solarne elektrane kapaciteta od oko 400 kW za potrebe M SAN Logistike u Rugvici pored Zagreba. Nakon toga uslijedit će slični projekti na svim zgradama Grupe u regiji. Osim toga, u svim uredskim i skladišnim prostorima, prije pet godina počeli su uvoditi štedljivu LED rasvjetu. Povrh navedenog M SAN Grupa je jedini distributer IT opreme koji vrši prikup i zbrinjavanje elektroničkog otpada kroz tvrtku M SAN Eko čime je zaokružena cjelovitu brigu o životnom ciklusu proizvoda iz njihove distribucije.
Proces pripreme opsežne dokumentacije za izdavanje obveznica trajao je više od šest mjeseci, no to nije prvo pojavljivanje tvrtke na tržištu kapitala. 2006. godine izdali su prve komercijalne zapise, a do 2010. godine još sedam tranši zapisa. Ukupno se radilo o 245,5 milijuna u međuvremenu uredno otplaćenih kuna.
Očekivani datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 20. srpanj 2021., a planirani datum početka trgovanja na Službenom tržištu Zagrebačke burze 22. srpanj 2021. godine. Oznaka vrijednosnog papira koju obveznice nose je MSAN-O-267A uz pripadajuću međunarodnu identifikacijsku oznaku (ISIN) HRMSANO267A9.
Izdanje obveznica aranžirale su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. u ulozi zajedničkih agenata izdanja, a pravni savjetnici na izdanju su odvjetnička društva Šavorić & Partneri d.o.o. i Mišković & Mišković d.o.o.
